旅館マッサージのお姉さんが客のパンツ越しに勃起したチンコを見て動揺し、マッサージオイルを客のパンツに溢してしまい、パンツを脱がし直に見るフル勃起チンコに発情。我慢の限界で肉棒に手を伸ばし、パクッとフェラチオ。
自ら服を脱ぎだし、オッパイにオイルを塗りたくり全身マッサージ。発情しきったマッサージのお姉さんは客にまたがり、自ら肉棒を挿入し激しく腰を動かし騎乗位。最後はたっぷり顔射。